Success story : Les dernières cotations sur la place de Paris
posté le 29 avril 2021
L’appétit des investisseurs pour les actions ne se dément pas. Selon l’AMF, les volumes traités par les particuliers sur le marché français ont été multipliés par 2,5 en 2020. On constate également une évolution des préférences des investisseurs tant professionnels qu’individuels vers les thématiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les fonds ESG profitent ainsi de plus de la moitié de la collecte actuelle.
Cette dynamique s’est confirmée en ce début d’année, soutenue par des introductions en bourse de sociétés intervenant dans les secteurs innovants et durables, notamment la cleantech et la santé. Zoom sur les dernières introductions en bourse de PME-ETI sur les marchés Euronext Paris.
Un début d’année actif pour les introductions en bourse de PME-ETI innovantes et à forte croissance
Succès de l’IPO de Largo
Le 23 avril, l’introduction en Bourse de Largo acteur éco-responsable français du reconditionnement des appareils mobiles sur Euronext Growth a connu un vif succès.
Créé en 2016, Largo est spécialisé dans le reconditionnement des smartphones, des tablettes ou des ordinateurs portables, avec aujourd’hui près de 40 collaborateurs basés à Nantes. Largo est positionné sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du sourcing au reconditionnement jusqu’à la distribution.
L’Offre a disposé d’un fort intérêt des investisseurs avec une sursouscription globale de 3,4 fois. Le Placement Global (institutionnels) a été sursouscrit 2,8 fois et l’Offre à Prix Ouvert (particuliers) a été sursoucrit 9,2 fois.
Cette levée de fonds de 22,8M€ permettra à Largo de s’inscrire comme acteur de référence du reconditionnement responsable.
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Alan Allman Associates
Le 9 avril dernier, la société Alan Allman Associates, un écosystème international de cabinets de conseil rejoint Euronext sur le compartiment C du marché réglementé.
Les 21 marques regroupées sous l’égide d’Alan Allman Associates couvrent les domaines du conseil en haute technologie, du conseil en industrie et du conseil stratégique.
La cotation a pris la forme d’une reverse IPO, qui implique l’acquisition d’une société déjà cotée et une fusion ultérieure.
Alan Allman Associates entre en bourse pour exploiter de nouvelles opportunités de croissance et accroître sa visibilité sur le marché international du conseil.
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HRS lève 97,3M€ et devient la plus importante IPO depuis la création d’Euronext Growth
Créé en 2004, Hydrogen-Refueling-Solutions est un pionner dans la mobilité hydrogène et est engagé depuis plus de 10 ans sur la voie de la décarbonation des transports. Le 9 février 2021, cette société grenobloise a réalisé son introduction en Bourse sur Euronext Growth.
Avec 97,3 millions d’euros levés, HRS devient la plus importante IPO depuis la création d’Euronext Growth Paris. Avec un Placement Global sursouscrit 4,85 fois et l’Offre à Prix Ouvert sursouscrite 12,34 fois, HRS a choisi de clôturer son offre avec plusieurs jours d’avance.
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Pherecydes Pharma lève 8M€ sur Euronext Growth
Pherecydes Pharma, société française de biotechnologie spécialisée dans le traitement des infections bactériennes a rejoint Euronext Growth le 5 février 2021.
L’augmentation en capital de Pherecydes a connu un vif succès puisque le Placement Global a été sursouscrit plus de 3,5 fois quand l’Offre à Prix Ferme (réservée aux particuliers) a été sursouscrite près de 25 fois.
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Medesis Pharma
Créée en 2003, Medesis Pharma a développé une technologie d’administration de principes actifs existants pour le traitement des maladies dégénératives et respiratoires, avec plusieurs essais en phase II à lancer dès 2021.
La biotech montpelliéraine a levé 7,4M€ atteignant une capitalisation de 46,8M€ à la clôture de sa 1ère journée de cotation le 12 février. L’opération a pour but d’accélérer les développements cliniques, renforcer les équipes autour du dirigeant fondateur et gagner en visibilité.
L’opération a rencontré un succès retentissant auprès des investisseurs institutionnels et individuels, avec un taux de sursouscription global de 7,4 fois. Avec 35,5M€, la demande sur l’offre publique confirme le fort appétit des investisseurs particuliers dans le contexte actuel.